比特币暴涨的蝴蝶效应:热钱、大佬和矿工再次骚动

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2019
07/03
15:55
创智网
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比特币暴涨的蝴蝶效应:热钱、大佬和矿工再次骚动

图片来源@视觉中国

“一年上天,一年入地,短短两年半的时间,我就经历比特币一轮牛熊牛市场的替换,这种情况不可能发生在股市”,比特币持有者赵明对《深网》表示。

2017年3月31日,赵明以1350美元买了两枚比特币,3个月后,这两枚比特币价格翻了近一倍。但2017年下半年整个比特币价格走势让老赵目瞪口呆,2017年底,比特币的价格一度突破了19000美元。“感觉自己错过了好几个亿”,赵明捶胸顿足。

那时的比特币已成为高净值人群专有的游戏。软银集团(SoftBank Group)创始人孙正义在比特币支持者、资产管理公司Fortress Investment联合主席Peter Briger推荐下买入比特币。不过此后比特币的行情,连孙正义都看不懂了。

经历了2017年12月29日的19666美元最高点后,比特币行业一路狂泻,两个月后的2018年2月28日,比特币以10314.9美元收盘,有媒体报道孙正义在2018年初选择平仓,累计亏损超过1.3亿美元(约8.74亿人民币)。

比特币暴涨的蝴蝶效应:热钱、大佬和矿工再次骚动

图为比特币近3个月的行情走势

整个2018年下半年,比特币一直处在震荡狂跌之中。2018年12月31日,比特币价格最低为3122.3美元,比2017年最高点的19666美元,跌去了84%。进入2019年,比特币价格一路走高,2019年4月5日,比特币以5193.7美元收盘,突破5000美元大关。6月21日比特币收盘价10225.4美元,比特币价格重回1万美元大关。

从5000美元到重回一万美元大关,这轮比特币仅仅用了两个多月的时间。

一时间,比特币的搜索热度开始飙升,普罗大众们对加密货币的热情又被重新点燃,在公众面前沉寂已久的“币圈大佬”们开始躁动了,就连曾经滞销的矿机都再次成了抢手货。

比特币又进入“牛市”了吗?这种狂涨模式能持续多久?一场关于欲望和财富的戏码正在币圈重新上演。

谁在助推这轮比特币大涨

2019年上半年,比特币在2月1日以3414.82美元收盘触底后,就开启了上涨模式。4月5日,比特币突破5000美元,以5193.7美元收盘,当日涨幅26.8%,创造了这半年里单日最高涨幅记录。此后,比特币像一匹脱缰的野马,价格一路疯涨。6月21日,比特币再次突破一万大关,以10225.4美元收盘,5天后,比特币价格最高达到13861.9美元。6月27日后,比特币价格开始震荡下跌,但一直在1万美元上下。

纵观比特币2019年上半年的价格走势可以发现,6月21日是一个重要的节点,这一天比特币价格再次突破一万美元。

“这轮比特币价格上涨主要是由美联储降息预期,机构投资者介入,高净值人群资产配置,以及纽交所母公司洲际交易所(ICE)准备推出实物交割的期货等多重因素叠加的结果,” 数字货币资深分析师肖磊对《深网》表示。

机构投资者介入及高净值人群资产配置推高比特币价格,这个逻辑很好理解。

美国加密资管巨头灰度公司(Grayscale Investments)曾公开透露其在2019 年 4 月购买了超过 1.1 万个 BTC,占 BTC 全球每月供应量的 21% 左右。

此外,摩根大通、脸谱、IBM等机构也先后宣布进军加密货币领域。有了这些大公司、大机构、高净值人群的背书,加密货币市场的信心逐渐得以恢复。

但美联储降息预期及ICE推出实物交割的期货为何会导致比特币价格上涨?

比特币严格来说是一种加密资产,拥有和黄金、原油类似的属性,当美元有违约风险或者贬值预期时,大家对黄金、原油、比特币的需求会增长,7月美联储可能出现降息的操作,美元连续走低,这也导致了黄金创出了6年的新高,原油大涨,比特币价格大涨。

“洲际交易所开发的加密资产交易平台Bakkt正在推进实物结算比特币期货产品计划,用户验收测试或在7月上线。从长远看,这有助于个人和机构投资者购买比特币相关产品”,肖磊对《深网》表示。

与芝加哥商品交易所(CME)于2017年12月18日推出比特币期货合约不同,芝加哥商品交易所之前的期货交易是用美元买比特币期货,Bakkt的愿景是进行“实物”交割的比特币期货交易,直接用比特币进行结算,用比特币买比特币期货。这种做法可以鼓励大家持有比特币,让比特币更加普及。

但从美国商品期货交易委员会(CFTC)的角度来看,这种方式涉及到复杂的监管问题,还需要更多的时间去审核。

迷茫的散户

不管这轮大涨背后的逻辑是什么,散户最想知道的事情是,比特币还能涨多久,会不会重回2017年底近2万美元的高点?比特币什么时候出手最合适?

随着比特币这轮的上涨,玩家张图付费进入了各种币圈投资群,希望能在“懂行”的前辈或者币圈名人那得到些蛛丝马迹,梦想着进入“财富自由”的行列。

“前期买比特币确实有抱着赌的心态,因为对加密货币确实知之甚少,但经历了2017年到2018年过山车般的行情,就变的小心翼翼了,想趁着比特币1万美元的行情先出手一部分,本想通过场外交易出手换成人民币,但又顾虑将来再次买入时账户有被冻结的风险”,张图对《深网》表示。

2019年7月2日中午,据凤凰网区块链消息,币圈资金盘Plus Token的操盘手在瓦努阿图被捕,涉案金额数百亿。随即比特币开始下跌,价格一度跌破1万美元。

“上车”的散户总想着这轮行情还不是顶点,对比特币价格充满希望;踏空的散户们又寄希望于市场回调,找准机会入场,赶上这波大涨的“快车”。

黄小在2017年上半年那轮“ICO的造富潮”中投入了10万块钱买了某代币,后来国家出手对ICO进行监管,只剩下了2万,他果断套现出来。

“亏了后就发誓以后再也不买山寨币,只买比特币。但现在周围能持有比特币的大多是本身已经实现‘财富自由’那一批人,有一些朋友持有以太坊、莱特币等,比特币现在这个价格已经不是小散户和普通大众们能玩的转的了。”黄小表示。

有业内人士对《深网》表示,现在买比特币的人大多是高净值人士,普通人买小量比特币没有意义,还不够手续费。所以这波比特币价格上涨后,稍微有实力的散户开始关注以太坊和莱特币,但更有一大波人开始关注其他比较便宜的“山寨币”了。

据Etherscan数据显示,6月29日以太坊区块链上确认了1004,170笔交易。在此之前,以太坊区块链日交易量上一次超过100万笔是在2018年5月。

币圈“红人”的回归

比特币这轮大涨带火的不仅是各种“山寨币”,一些曾经在公众视野沉寂多时的币圈“红人”也开始借着比特币这轮涨势为自己“喊单”了,其中以“三点钟群” 发起人玉红最为突出。

2018年春节,玉红曾以发起“3 点钟区块链群” 而声名鹊起,又因发行的XMX 项目随后破发而背负了“割韭菜”的骂名。此后的大半年里,XMX多数时间都在0.000001ETH左右徘徊,几乎归零。即使有几次上涨,也都是短时的暴涨暴跌,再也没能激起投资者的兴趣。

6月20日,币圈某炒币群里,有人率先注意到了XMX的异动。当天,沉寂了大半年的XMX,从0.00000124ETH一路飙升到0.00000266ETH,涨幅约114%。

暴力拉升对于不明白“山寨币”逻辑的散户来说是最好的营销方式。两天后,玉红每天在社群里疯狂发消息,并承诺 XMX 在翻 5 倍后自己会建仓,言外之意是自己会托盘。

玉红“喊单”的效果明显,据火币全球站行情显示,22日玉红出现当天,XMX迅速上涨,日内涨幅达77%。接下来 5 天XMX以 6 倍涨幅获得极高的关注。

玉红这个时候出来背后的目的是什么?据区块律动BlockBeats报道,玉红这么做与其正在做的比特币矿场项目有关。玉红此前曾向圈内募资,想做一个 50 亿元的人民币基金,主要用于投资比特币矿场。后来应者寥寥,根本募不到钱,目前来看玉红的矿场规模可能连 1 亿元也没有。

于是玉红推出了「XMX-BTC」的计划。有知情人透露,玉红想通过拉盘 XMX,并让投资者买 XMX 并锁仓,用卖 XMX 筹的钱买矿机搞矿场。目前这个计划初步设想是,玉红每天发微信找 1 千人每人买 1000 万 XMX 锁仓(按 XMX 7月2日当天最高价0.0146 元计算,1000 万 XMX 约14.6万,1 千人就是 1.46 亿元),这些人也可以和他一起买矿机挖矿,并瓜分矿场的收益。

看好比特币矿场和矿机生意的不仅有币圈“红人”,一些散户“挖矿”的热情也被这轮比特币大涨的行情挑动起来了,最直观的表现是矿机的价格和需求量直线上升。

对此,火讯财经CEO龙典表示,目前挖一枚比特币的成本大约在3万元左右,比特币的市场价格已经高过这个价格,很多大客户都会选择去开设自己的矿场去挖矿,自然会给矿机厂商带来很大的需求。

在巨大需求的刺激下,从 4 月份开始,二手矿机价格轮番上涨。一位曾投资过矿场的北京一家大型VC机构资深投资人对《证券时报》表示,随着比特币价格的上涨,矿机的价格也水涨船高,目前中国主流矿场都想加码买进,但矿机供货难以跟上。以传统的S8矿机为例,从去年底的不到800元飙升到3000元。

《深网》查看比特大陆蚂蚁矿机官网发现,包括蚂蚁矿机S9 SE、S9k、S17、T17在内的众多型号的矿机都处于售罄状态。有消息称嘉楠耘智、神马矿机等主要矿机厂商的新代矿机订单,已经排到了 10 月份。

“现在的状况好像回到了 2017 年下半年,当时矿机的市场需求量是供应量的三倍。”Steven Mosher 是嘉楠耘智全球销售和营销负责人表示。

受益于矿机订单的大幅攀升,比特大陆、嘉楠耘智与亿邦国际这三大矿机巨头或又重启上市之旅。

截至2019年6月21日,比特大陆、嘉楠耘智与亿邦国际在香港上市的申请全部失效。据彭博社、路透社等外媒报道,这三家公司都已表示考虑赴美上市。截至发稿日,比特大陆等并未对此进行回复。

牛市争议

加密货币市场经历了短暂的资本狂欢和躁动后,普罗大众特别是散户们更关心这轮比特币上涨行情能持续多久?比特币还能重回2万的高点吗?

ThinkMarkets 首席市场分析师 Naeem Aslam在接受福克斯商业频道采访时表示,“比特币(BTC)在下一次牛市中将达到6万到10万美元之间”。Aslam表示,目前的主要价格点是2万美元和5万美元。此外, Aslam 还指出,中东地区骚乱、甚至潜在战争都是包括比特币在内的多元化资产增长的最大驱动因素。”他还表示,这次牛市保守估计会将比特币价至格推历史最高点。

但彭博社援引 Emire Financial Research 创始人 Whitney Tilson 称,不要被今年的“死猫”反弹愚弄,并表示一年后价格将会低得多。

OKex 高级分析师 Charles Cai 则认为,比特币本轮上涨阻力位很有可能出现在10000-11700美元区间,尤其是越接近区间上沿,回调的概率越大。在持有加密货币的同时,也要注意回调风险。

瑞银主席阿克塞尔韦伯此前对比特币发出警告:比特币是一个投机性的投资,不能把它归为货币。散户投资者并没有完全理解这些产品,所以应当保护他们远离这个市场。

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